A Ilha Capital é uma boutique brasileira de assessoria em M&A focada em transações locais e cross-border. A firma presta assessoria conduzida por sócios e analiticamente rigorosa a empresas, empreendedores, acionistas, investidores e adquirentes, combinando envolvimento direto dos sócios com inteligência de mercado proprietária e profundo conhecimento setorial.
A Ilha Capital apoia seus clientes ao longo de todo o ciclo de vida da transação, desde a preparação estratégica e avaliação de oportunidades até a negociação, execução e fechamento. Seu trabalho abrange M&A sell-side e buy-side, captação de recursos, valuation, assessoria pré-transação e transações cross-border conectando o Brasil a investidores e contrapartes globais.
Com mais de 50 empresas assessoradas desde sua fundação em 2020, a Ilha Capital se posiciona como uma assessora de confiança para transações relevantes que exigem julgamento, discrição, profundidade analítica e disciplina de execução, ajudando clientes a transformar ambição estratégica em oportunidades concretas, maximizando valor e aumentando a certeza de fechamento.
Sobre Nós →Ilha Capital is a Brazilian M&A advisory boutique focused on local and cross-border transactions. The firm provides senior-led, analytically rigorous advice to companies, entrepreneurs, shareholders, investors, and acquirers, combining partner involvement with proprietary market intelligence and deep sector knowledge.
Ilha Capital supports clients across the full transaction lifecycle, from strategic preparation and opportunity assessment to negotiation, execution, and closing. Its work includes sell-side and buy-side M&A, capital raising, valuation, pre-transaction advisory, and cross-border transactions connecting Brazil with global investors and counterparties.
With more than 50 companies advised since its establishment in 2020, Ilha Capital is positioned as a trusted advisor for important transactions that require judgment, discretion, analytical depth, and execution discipline, helping clients transform strategic ambition into actionable opportunities while maximizing value and improving transaction certainty.
About Us →
Preparação do negócio para venda, construção do universo de compradores, condução da negociação e fechamento - do início ao fim.
Business preparation, buyer universe construction, negotiation management, and close - from first conversation to signing.
→Estratégia de aquisição, mapeamento de alvos, abordagem com discrição, due diligence e negociação - para compradores que buscam o alvo certo.
Acquisition strategy, target mapping, discreet outreach, due diligence, and negotiation - for acquirers seeking the right target.
→Estruturação da operação, materiais de investimento em padrão institucional e processo direcionado a investidores com mandato genuinamente alinhado.
Deal structuring, institutional-grade investment materials, and a targeted process reaching investors with genuine mandate alignment.
→Avaliações independentes de empresas e laudos de fairness opinion - com metodologia transparente e independência real de conflitos de interesse.
Independent business valuations and fairness opinions - built on transparent methodology and genuine independence from conflicting interests.
→Diagnóstico pré-transacional e programa de criação de valor para proprietários que planejam uma venda ou captação nos próximos 12 a 36 meses.
Pre-transaction diagnostic and value creation program for owners planning a sale or capital raise within the next 12 to 36 months.
→Transações cross-border não são simplesmente transações domésticas com uma contraparte internacional. Envolvem sistemas jurídicos diferentes, expectativas de governança distintas, normas culturais diversas em relação a negociação e divulgação de informações, e cronogramas de tomada de decisão diferentes. Executá-las bem exige assessores que operem com fluência nos dois lados da fronteira.
A Ilha Capital foi construída exatamente para isso. Nossa equipe fundadora reúne experiência em mercados de capitais norte-americanos, assessoria de M&A brasileira e transações cross-border latino-americanas - em três idiomas e múltiplos ambientes regulatórios. Assessoramos transações nas duas direções.
Cross-border transactions are not simply domestic transactions with an international counterparty. They involve different legal systems, different governance expectations, different cultural norms around negotiation and disclosure, and different timelines for decision-making. Executing them well requires advisors who operate fluently on both sides of the border.
Ilha Capital was built for exactly this. Our founding team brings together experience in North American capital markets, Brazilian M&A advisory, and Latin American cross-border transactions - across three languages and multiple regulatory environments. We advise in both directions.
Acreditamos em construir relacionamentos sólidos e duradouros - com nossos clientes e investidores. We believe in building strong, lasting relationships - with our clients and our investors. Michael Fraser & Fergus Martin
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e fundraising nos Estados Unidos e na América Latina. Atuação concentrada em transações cross-border entre Brasil, América do Norte e Europa.
More than 15 years of experience in M&A advisory and fundraising across the United States and Latin America, with a focus on cross-border transactions between Brazil, North America, and Europe.
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e transações cross-border, com expertise particular na estruturação de operações complexas no âmbito do arcabouço regulatório financeiro do Brasil.
More than 15 years of experience advising on M&A and cross-border transactions, with particular expertise in structuring complex deals under Brazil’s financial regulatory framework.
O caso Unimed Blumenau no CADE transforma a integração vertical de tema estratégico em teste regulatório em curso - e muda como essas transações devem ser avaliadas desde o início. The Unimed Blumenau case at CADE turns vertical integration from a broad strategic theme into a live regulatory test - changing how these transactions must be underwritten from the outset.
Ler análise →Read analysis →BaaS, PASPs e capital mínimo expandiram o perímetro regulatório de forma relevante. Escala, resiliência de capital e prontidão regulatória tornaram-se atributos centrais de qualidade em aquisições. BaaS, VASPs and minimum capital rules have expanded the regulatory perimeter materially. Scale, capital resilience and regulatory readiness are now central quality attributes in acquisitions.
Ler análise →Read analysis →Com a Selic a 15,00%, custo de capital não é uma condição de fundo - é o principal filtro de viabilidade das transações. Alavancagem cara e múltiplos comprimidos estão separando ativos financiáveis dos demais. With the Selic at 15.00%, cost of capital is not a background condition - it is the main filter through which transaction viability is determined. Expensive leverage and compressed multiples are separating financeable assets from the rest.
Ler análise →Read analysis →