Assessoria conduzida por sócios seniores para transações locais e cross-border, respaldada por inteligência de mercado proprietária e profundo conhecimento setorial.
A Ilha Capital assessora proprietários, acionistas e adquirentes ao longo de todo o ciclo de vida da transação. Seja na preparação de um negócio para venda, na busca pelo alvo de aquisição ideal, na captação de capital para crescimento ou na condução de uma transação cross-border complexa, oferecemos a expertise, a análise e a atenção sênior que as transações de médio porte exigem.
Nosso trabalho abrange M&A sell-side e buy-side, captação de recursos, valuation, assessoria estratégica pré-transação e transações cross-border conectando o Brasil com investidores e contrapartes globais.
Conheça a Firma →Senior-led advisory for local and cross-border transactions, backed by proprietary market intelligence and deep sector knowledge.
Ilha Capital advises owners, shareholders, and acquirers across the full transaction lifecycle. Whether you are preparing a business for sale, searching for the right acquisition target, raising growth capital, or navigating a complex cross-border deal, we provide the expertise, analysis, and senior attention that mid-market transactions demand.
Our work spans sell-side and buy-side M&A, capital raising, valuation, strategic pre-transaction advisory, and cross-border transactions connecting Brazil with global investors and counterparties.
About the Firm →
Preparação do negócio para venda, construção do universo de compradores, condução da negociação e fechamento - do início ao fim.
Business preparation, buyer universe construction, negotiation management, and close - from first conversation to signing.
→ 02Estratégia de aquisição, mapeamento de alvos, abordagem com discrição, due diligence e negociação - para compradores que buscam o alvo certo.
Acquisition strategy, target mapping, discreet outreach, due diligence, and negotiation - for acquirers seeking the right target.
→ 03Estruturação da operação, materiais de investimento em padrão institucional e processo direcionado a investidores com mandato genuinamente alinhado.
Deal structuring, institutional-grade investment materials, and a targeted process reaching investors with genuine mandate alignment.
→ 04Avaliações independentes de empresas e laudos de fairness opinion - com metodologia transparente e independência real de conflitos de interesse.
Independent business valuations and fairness opinions - built on transparent methodology and genuine independence from conflicting interests.
→ 05Diagnóstico pré-transacional e programa de criação de valor para proprietários que planejam uma venda ou captação nos próximos 12 a 36 meses.
Pre-transaction diagnostic and value creation programme for owners planning a sale or capital raise within the next 12 to 36 months.
→ 06Transações nas duas direções - empresas brasileiras buscando crescimento internacional e empresas e fundos estrangeiros alocando capital no Brasil.
Transactions in both directions - Brazilian companies pursuing international growth, and foreign companies and funds deploying capital in Brazil.
→Acreditamos em construir relacionamentos sólidos e duradouros - com nossos clientes e investidores. We believe in building strong, lasting relationships - with our clients and our investors. Michael Fraser & Fergus Martin · Sócios Fundadores
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e fundraising nos Estados Unidos e na América Latina. Atuação concentrada em transações cross-border entre Brasil, América do Norte e Europa.
More than 15 years of experience in M&A advisory and fundraising across the United States and Latin America, with a focus on cross-border transactions between Brazil, North America, and Europe.
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e transações cross-border, com expertise particular na estruturação de operações complexas no âmbito do arcabouço regulatório financeiro do Brasil.
More than 15 years of experience advising on M&A and cross-border transactions, with particular expertise in structuring complex deals under Brazil’s financial regulatory framework.
O caso Unimed Blumenau no CADE transforma a integração vertical de tema estratégico em teste regulatório em curso — e muda como essas transações devem ser avaliadas desde o início. The Unimed Blumenau case at CADE turns vertical integration from a broad strategic theme into a live regulatory test — changing how these transactions must be underwritten from the outset.
Ler análise →Read analysis →BaaS, PASPs e capital mínimo expandiram o perímetro regulatório de forma relevante. Escala, resiliência de capital e prontidão regulatória tornaram-se atributos centrais de qualidade em aquisições. BaaS, VASPs and minimum capital rules have expanded the regulatory perimeter materially. Scale, capital resilience and regulatory readiness are now central quality attributes in acquisitions.
Ler análise →Read analysis →Com a Selic a 15,00%, custo de capital não é uma condição de fundo — é o principal filtro de viabilidade das transações. Alavancagem cara e múltiplos comprimidos estão separando ativos financiáveis dos demais. With the Selic at 15.00%, cost of capital is not a background condition — it is the main filter through which transaction viability is determined. Expensive leverage and compressed multiples are separating financeable assets from the rest.
Ler análise →Read analysis →
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Cada engajamento começa com uma conversa direta com um de nossos sócios fundadores. Não há obrigação, apenas uma avaliação franca de como a Ilha Capital pode agregar valor à sua situação.
Every engagement begins with a direct conversation with one of our founding partners. There is no obligation, only a candid assessment of how Ilha Capital can add value to your situation.
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