Cinco áreas de prática, profundamente integradas. Cada mandato é conduzido diretamente pelos sócios fundadores - do início ao fechamento.
Vender um negócio raramente é um processo simples - e, para a maioria dos proprietários, acontece uma única vez. As decisões tomadas nos meses que antecedem uma venda, a qualidade do universo de compradores e a execução da negociação podem, cada uma delas, impactar materialmente o resultado.
Um processo de venda bem-sucedido começa muito antes da primeira abordagem a um potencial comprador. Trabalhamos com nossos clientes para garantir que o negócio esteja posicionado de forma convincente - com uma tese de investimento clara, apresentação financeira limpa e uma narrativa que responde antecipadamente às perguntas que os compradores farão. Utilizamos nossa capacidade de inteligência de mercado para construir um universo de compradores que vai além dos nomes óbvios.
Nosso papel não termina no MOU - permanecemos ativamente engajados até o fechamento da transação.
Uma aquisição é uma das decisões mais consequentes que uma empresa pode tomar. Bem feita, acelera o crescimento, abre novos mercados e cria valor composto. Mal feita, consome capital, atenção da gestão e anos de energia organizacional.
Começamos pela estratégia de aquisição: compreendendo os objetivos do cliente, definindo o perfil ideal de alvo e mapeando o universo de potenciais alvos com nossa inteligência de mercado proprietária e capacidade de screening setorial. Esta fase frequentemente revela oportunidades que não estão formalmente à venda - empresas que estariam receptivas à abordagem certa, no momento certo, pela contraparte certa.
Nosso papel é maximizar a probabilidade de fechar com o alvo certo - não apenas qualquer alvo.
Capital não é uma commodity. O investidor certo traz muito mais do que recursos financeiros - traz alinhamento estratégico, acesso a mercados e um interesse compartilhado na construção de valor de longo prazo. O investidor errado traz o oposto.
Começamos trabalhando com a gestão para definir a necessidade de capital com precisão: quanto, em que formato, em qual prazo e a qual custo para a propriedade e o controle existentes. Uma vez definida a estrutura, preparamos os materiais de investimento em padrões institucionais e abordamos uma lista criteriosa de investidores cujo mandato genuinamente se alinha à oportunidade.
Um valuation só vale tanto quanto sua independência e sua metodologia. Quando o resultado de uma avaliação importa - para uma transação, uma decisão de governança ou uma disputa - as partes que nela se baseiam precisam saber que ela reflete a realidade genuína do mercado, não os interesses de quem a encomendou.
Fornecemos valuations de negócios com base em múltiplas metodologias - fluxo de caixa descontado, análise de empresas comparáveis e análise de transações precedentes - trianguladas com nossa base proprietária de benchmarks de transações do mercado médio brasileiro. Cada valuation é apoiado por uma fundamentação documentada que pode resistir a questionamentos em uma negociação, em uma reunião de conselho ou em um processo legal.
A maioria das transações é ganha ou perdida antes que um processo formal se inicie. Os negócios que alcançam os melhores resultados - os múltiplos mais altos, os processos mais limpos, os caminhos mais curtos para o fechamento - são invariavelmente aqueles que estavam genuinamente preparados.
Começamos com um diagnóstico pré-transacional estruturado: uma avaliação rigorosa do negócio pelos olhos de um comprador ou investidor. Identificamos as lacunas que suprimiriam o valuation ou introduziriam fricção em um processo de due diligence. A partir daí, desenvolvemos um programa estruturado de criação de valor e trabalhamos ao lado da gestão para executá-lo.
Nossos clientes não recebem um relatório de estratégia. Recebem a mesma análise e julgamento que aplicaríamos ao deal deles.
Não trabalhamos com mínimo rígido. Nossa atuação concentra-se em mandatos no mercado médio brasileiro, com tickets entre USD 5M e USD 250M - mas avaliamos exceções para mandatos estratégicos.
A estrutura é definida caso a caso. Em mandatos sell-side e capital raise, predomina success fee. Em mandatos buy-side e advisory contínuo, usamos retainers parciais creditados ao success fee.
Sim. É uma das nossas práticas centrais. Atuamos como contraparte local desde a análise inicial de market entry até a estruturação societária, sempre coordenando com escritórios de advocacia e auditorias do investidor.
Mantemos uma carteira deliberadamente pequena - entre quatro e oito mandatos ativos por sócio. Essa restrição é central para o nosso modelo de atendimento.